Rapport sur les planchers de bois franc : les planchers de bois franc s'attaquent aux problèmes de chaîne d'approvisionnement et aux pénuries de main-d'œuvre

Sep 21, 2023

Par Darius Helm

L'année dernière, l'industrie américaine du bois dur a enregistré sa première année de gains de revenus depuis 2016, stimulée par la hausse des marchés de l'habitation et de la rénovation. Les gains ont été entraînés par un delta plus étroit par rapport à SPC au bas de l'échelle qui a stimulé les revenus du bois d'ingénierie, des augmentations de prix de 16 % en moyenne qui ont gonflé les revenus du bois dur massif, des améliorations de produits qui ont attiré l'attention sur la catégorie et, comme couverture contre d'autres contraintes de la chaîne d'approvisionnement, investissements (si possible) dans les stocks, dont une partie n'a pas encore été vendue en aval.NAVIGUER DANS LES ADVERSITÉS "L'année dernière, le plus gros problème était de trouver suffisamment de personnes", explique Paul Stringer, vice-président des ventes et du marketing pour Somerset. Il n'y avait pas de véritable pénurie de conteneurs, de camions et de navires - le problème était et continue d'être que ces actifs ont été immobilisés, en grande partie en raison d'une main-d'œuvre insuffisante pour charger, décharger et transporter (par exemple, dans les ports américains) - et il y avait aussi beaucoup de bois dur. En 2022, des vents contraires subsistent, certains propres au secteur des revêtements de sol en bois et d'autres plus généralisés. La main-d'œuvre reste l'un des principaux problèmes aux États-Unis en général, et des scieries aux usines de parquet en passant par le camionnage, malgré les augmentations de salaire et les avantages supplémentaires, cela continue de causer d'énormes goulots d'étranglement dans la production et la livraison de bois dur. Et les retards d'expédition océanique, les ralentissements des ports et les coûts des conteneurs - qui sont tous interdépendants - ont également un impact sur le marché intérieur des revêtements de sol, puisque 52 % des revêtements de sol en bois dur consommés sur le marché américain, en termes de coût, sont importés. Et le plus gros importateur est la Chine. (Pour en savoir plus sur l'état du fret, l'état de la chaîne d'approvisionnement commence à la page 69.) Les récentes fermetures de Covid de diverses provinces et villes, y compris Shenzhen, pourraient entraîner davantage de goulots d'étranglement au cours des deux prochains mois. Comme le dit Brad Williams, vice-président senior des ventes et du marketing chez Mirage, "Tous les trois mois, il y a un nouveau défi." Et, en fait, la nouvelle année a apporté avec elle de nouvelles adversités. En termes d'impacts commerciaux, l'invasion de l'Ukraine par la Russie provoque des perturbations mondiales majeures, bouleverse les marchés financiers, fait grimper les prix de l'énergie et maintient inévitablement la pression inflationniste. En réponse aux sanctions imposées par la communauté internationale, le 10 mars, la Russie a annoncé une série d'interdictions d'exportation, notamment de bois d'œuvre. Selon TimberCheck, une société de recherche et de données axée sur le bois, le bois russe représente environ 10 % du contreplaqué de feuillus. En ce qui concerne les revêtements de sol en bois, le bouleau russe, également connu sous le nom de bouleau de la Baltique, est de loin le matériau de base le plus populaire pour les sols d'ingénierie, en raison de sa résistance, de la régularité de son grain et de son prix. Le bouleau de Russie est cultivé dans d'autres pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Finlande, la Lettonie et l'Estonie, et la demande sur ces volumes fera monter les prix et créera probablement davantage de goulots d'étranglement. Et il convient de noter que bien avant l'invasion russe, il y a un an ou plus, il y avait déjà d'importantes perturbations dans les importations de bouleau de la Baltique, de sorte que de nombreux fabricants cherchaient déjà des alternatives. Lors d'un webinaire de la National Wood Flooring Association (NWFA) et du Floor Covering Institute (FCI) au milieu du mois dernier, les producteurs de revêtements de sol ont discuté du problème et des solutions potentielles. Une enquête de la NWFA avant le webinaire a révélé que 95 % des répondants utilisaient du bouleau de la Baltique dans leurs revêtements de sol d'ingénierie. Selon Brian Beakler, président de l'International Certified Flooring Installers Association (CFI), "La réalité est que le bouleau de la Baltique est une plate-forme très stable ; il a une bonne densité ; et il est très homogène et prévisible. Toutes les structures en contreplaqué que vous ll être en mesure de s'approvisionner, au niveau national ou en Asie du Sud-Est, fournira ces mêmes attributs ", " De nombreux membres de la NWFA recherchent des réponses sur l'impact de cette situation sur les approvisionnements, les problèmes juridiques ou sociaux potentiels et les alternatives ", déclare Michael Martin, Président et chef de la direction de la NWFA. Il note que certaines entreprises se sont tournées vers le sapin de Douglas ou d'autres résineux provenant du Canada, tandis que d'autres se tournent vers l'eucalyptus. Le peuplier attire également l'attention. Et certains fabricants envisagent de passer aux cœurs HDF. Shaw et Mohawk se penchent sur l'eucalyptus comme alternative. Quel que soit le matériau, les fabricants peuvent s'attendre à une forte inflation des prix, en partie à cause de la large utilisation de ces produits. Comme le dit Neil Poland, président de Mullican, "Avec le bouleau russe et le HDF, l'industrie du revêtement de sol est comme une ampoule sur le corps", la majeure partie du volume étant consacrée à des meubles, des bureaux, des étagères et d'autres éléments intérieurs. Et comme le souligne Dan Natkin, PDG et directeur général de Boen North America, le problème va au-delà des noyaux d'ingénierie. « La Russie et l'Ukraine représentent 50 à 60 millions de pieds carrés de bois d'œuvre, un volume annuel qu'elles produisent spécifiquement pour les revêtements de sol », explique Natkin, notant qu'une grande partie du chêne blanc européen provient des deux pays. Les problèmes de livraison de produits importés au cours des deux dernières années ont stimulé la demande de produits fabriqués dans le pays, malgré le fait que le transport aux États-Unis est également surchargé. Mais cela a tout de même conféré un avantage aux feuillus, plus de la moitié de la consommation américaine de feuillus provenant de la production nord-américaine. Cependant, comme le souligne Stringer de Somerset, "les distributeurs recherchent la production nationale, et bien que cela inclut le bois, cela inclut notamment davantage de production nationale de LVT". En fait, les États-Unis sont au milieu d'une vague massive d'investissements dans la production nationale de LVT rigides - de Shaw, Mannington, Mohawk, Engineered Floors, CFL, Wellmade, Novalis et Huali, entre autres. Pour en savoir plus sur les investissements dans la production nationale de revêtements de sol, Investissements "Made in America" ​​à partir de la page 55.

LES PROBLÈMES AVEC LE CHÊNE Alors que la tendance du chêne blanc se poursuit apparemment sans relâche, Martin note qu'en 2021, pour la première fois depuis plusieurs années, "le chêne rouge a dépassé le chêne blanc en tant que leader du marché, 30 % et 25 %, respectivement". Il ajoute que, même si cela est dû en partie à la disponibilité, c'est aussi à cause de la croissance des travaux de rénovation sur les propriétés qui ont principalement des planchers de chêne rouge. En ce qui concerne les producteurs européens, la grande majorité de leurs produits sont du chêne blanc. Pour Boen, par exemple, 92 % de ses produits sont du chêne blanc européen. Kährs, c'est aussi le chêne blanc. Et bon nombre des grands acteurs multi-catégories sont également fortement concentrés sur le chêne blanc, mais pas tellement à l'extrémité inférieure. Alors que Shaw Floors est plus fortement orienté vers le chêne rouge, son Anderson Tuftex haut de gamme est principalement en chêne blanc. C'est la meilleure espèce pour Mannington. Cependant, les spécialistes du bois franc, de Lauzon et Mercier à Produits AHF, Somerset et Maxwell, ont tendance à mener avec le chêne rouge. Une partie du problème est la disponibilité et le prix - pour une utilisation dans les revêtements de sol, le chêne blanc est plus de 50 % plus cher que le chêne rouge. Il n'y a tout simplement pas assez de chêne blanc dans les forêts nord-américaines pour satisfaire la demande, et il y a aussi la concurrence des fûts de bourbon. La consommation de whisky est en hausse depuis plusieurs années et le chêne blanc de qualité supérieure fournit un fût idéal et étanche pour le vieillissement du whisky. De plus, les producteurs nord-américains produisent beaucoup de bois dur solide, qui est fortement pondéré par le chêne rouge. Les importations ont tendance à avoir des proportions plus élevées de chêne blanc (européen), une grande partie étant récoltée en Europe et en Russie et assemblée là-bas ou expédiée en Asie pour être transformée en bois d'ingénierie. L'augmentation du chêne blanc au cours de la dernière décennie est à bien des égards une histoire de couleur. Neil Poland de Mullican raconte l'histoire d'un emploi d'un demi-million de pieds carrés à New York il y a environ cinq ans. L'entreprise a produit des échantillons de chêne blanc d'ingénierie à face sciée dans la teinture grise spécifiée, et bien que la designer se soit déclarée satisfaite de la teinture, elle a insisté pour l'utiliser sur du chêne blanc à la place, car le rouge était absent du monde du design, et elle ne voulait pas courir le risque que "quelqu'un réagisse contre une pointe de rouge". Les chênes, en général, offrent un grain distinctif ouvert et régulier. Le chêne blanc offre certainement un visuel plus propre, moins prononcé que le chêne rouge, dont les structures à grains plus grossiers sont poreuses - c'est l'une des raisons pour lesquelles les fûts de bourbon utilisent du chêne blanc. Et en termes de couleur, le chêne rouge a une légère dominante rougeâtre tandis que le chêne blanc est souvent décrit comme ayant une légère olive ou jaune. Et puis il y a les chênes blancs européens, qui n'ont pas cette teinte jaune. (Le frêne est une autre espèce avec des motifs de grains solides, qui sont très demandés, mais l'agrile du frêne envahissant décime la population dans tout son habitat naturel, c'est-à-dire partout à l'est des Rocheuses.) Il y a beaucoup plus à faire quand il s'agit aux différences de grain, à la teneur en tanin, aux performances, à la capacité de se teindre et même au type de coupe, mais la couleur est sans doute le principal moteur de la tendance du chêne blanc. Et le fort mouvement vers des couleurs plus claires en général au cours des dernières années a renforcé le chêne blanc, car il est beaucoup plus difficile de cacher la teinte du chêne rouge dans des couleurs plus pâles. Considérant que l'offre limitée de chêne blanc devrait se prolonger dans un avenir prévisible, devenant probablement encore plus limitée, les fabricants jettent un autre regard sur le chêne rouge et expérimentent des moyens de neutraliser sa teinte rosée. Preverco, par exemple, vient de lancer deux couleurs en chêne rouge conçues pour s'agencer aux colorations des chênes blancs pâles, et elle compte en ajouter quelques autres pour correspondre à ses best-sellers en chêne blanc. Lauzon possède également des chênes rouges dans les mêmes palettes de couleurs que ses chênes blancs. Alors que les principales tendances en matière de revêtements de sol en bois dur sont toujours centrées sur les teintes pâles et naturelles, il existe une demande croissante pour les bruns moyens. Puisqu'il est plus facile de cacher le rose du chêne rouge dans des teintes plus foncées, si ces teintes plus foncées commencent à se développer, cela ouvre la porte à une utilisation accrue du chêne rouge, ce qui réduit la pression sur les prix et augmente les marges des producteurs et des fournisseurs. Dans la revue Surfaces du mois dernier, Floor Focus a noté une contre-tendance connexe, à savoir la présentation de bois aux tons moyens chauds et presque brillants, du gunstock et du miel riche à des couleurs plus orangées. Les commentaires des producteurs de bois suggèrent que ces couleurs ne représentent pas tant une nouvelle tendance qu'un écho aux couleurs populaires il y a 15 ou 20 ans. Et ils apparaissent probablement maintenant en raison de la forte augmentation de la rénovation et de la vente de maisons existantes. De nombreux consommateurs essaient de faire correspondre les planchers existants, explique Kyle McAllister, directeur de la catégorie bois franc et stratifié chez Shaw. Il note: "Il y a une forte demande pour les armes à feu, ce que vous voyez dans une grande partie du nord-est." Et John Hammel, directeur principal du bois dur et du stratifié de Mannington, ajoute : "Certains d'entre eux sont motivés par des personnes qui correspondent aux armoires existantes." Comme le souligne le PDG de l'AHF, Brian Carson, "le parc de logements est fortement présent dans le Midwest, le nord-est et certaines autres régions", notant que sur ces marchés plus traditionnels, les couleurs tendent vers ces teintes plus riches.INNOVATIONS DANS LA CONSTRUCTION DE PRODUITS Au fil des ans, il y a eu une poignée d'innovations clés qui ont transformé l'industrie du parquet. Le premier a été l'introduction du bois d'ingénierie, développé pour la première fois par Kährs en Europe au milieu du XXe siècle et introduit peu de temps après sur le marché américain par Anderson Hardwood, une entreprise acquise par Shaw en 2007 et finalement intégrée à son haut de gamme Anderson. Marque Tuftex. Les premiers bois d'ingénierie utilisaient un noyau de minces filets de bois tendre collés dans le sens du grain perpendiculaire au placage supérieur et à la couche d'équilibrage inférieure, une construction qui augmentait considérablement la stabilité dimensionnelle du produit et utilisait également beaucoup moins de bois dur par planche. Au fil des ans, les constructions techniques se sont développées, avec une large gamme d'épaisseurs de placage et de couches centrales. De nos jours, de nombreux noyaux d'ingénierie sont fabriqués avec du contreplaqué dans une large gamme de qualités. Il y a une douzaine d'années, le bois d'ingénierie dépassait le bois massif sur le marché américain. Un autre élément central de la croissance des revêtements de sol d'ingénierie a été qu'ils s'adaptent à la tendance des planches longues et larges. Le bois dur massif ne peut atteindre qu'une certaine taille avant de succomber au gauchissement, et aujourd'hui, toutes les grandes planches sont conçues. Un autre développement majeur a été dans ce que la NWFA appelle les bois d'ingénierie composites, qui permettent tout type de construction de noyau tant qu'il est recouvert d'un véritable placage de bois (de n'importe quelle épaisseur). La première expression de cette construction est venue de Shaw en 2006 avec Epic, un véritable placage de bois collé à un noyau HDF. Ces dernières années, avec le développement des produits à âme rigide, certains fabricants ont commencé à mettre des placages en bois véritable sur ces âmes rigides. Shaw, par exemple, a Coretec Wood, avec un noyau en oxyde de magnésium recouvert de bois véritable, et sous le Floorté de Shaw Floors, avec un noyau SPC recouvert de bois. Et UltraWood de Mohawk utilise un placage de bois franc sur un noyau HDF. Wellmade, un fabricant chinois de revêtements de sol dont le siège social américain est situé à Portland, dans l'Oregon, est un autre des premiers à avoir adopté les constructions en bois d'ingénierie composite. Bien que l'entreprise soit surtout connue pour ses produits LVT rigides fabriqués avec son noyau HDPC exclusif, elle a en fait commencé dans le bambou, y compris le bambou à brins, passant aux produits à noyau rigide vers 2015, et sa gamme actuelle de produits à noyau rigide comprend ceux garnis de brins. placages de bambou et de bois dur. Alors que l'entreprise a une couverture nationale par le biais de distributeurs pour son LVT rigide, ses bois composites sont pour l'instant largement vendus dans les centres de rénovation et sur le marché du bricolage via des programmes en ligne et en stock. La nouvelle usine LVT rigide de l'entreprise à Cartersville, en Géorgie, produit déjà des revêtements de sol et va bientôt plus que doubler sa capacité actuelle de 120 millions de pieds carrés par an. Cependant, ses produits en bois continueront d'être fabriqués dans son usine en Chine. Ce qui pourrait être un autre développement majeur dans la construction de revêtements de sol en bois vient de deux entreprises, AHF Products et Välinge. Les deux utilisent un placage supérieur comprimé sur des bases composites. AHF utilise la chaleur et la pression dans un processus en instance de brevet pour comprimer ses placages jusqu'à 50 %, et ces placages sont ensuite fusionnés à des noyaux HDF pour créer son produit Dogwood. Et pour son Woodura, Välinge presse ses placages dans une couche de poudre de bois au-dessus d'un noyau HDF, avec le remplissage de poudre infusée de mélamine et renforçant essentiellement les vides dans le grainage. (Pour un examen plus approfondi de ces produits, voir Innovation : Technologie de surface dans le numéro du mois dernier, à partir de la page 76.) Woodura et Dogwood font plus que doubler la dureté du placage, conférant essentiellement une résistance aux bosses et aux rayures semblable à celle du stratifié. leurs produits sans sacrifier leurs visuels authentiques. Si elles sont à la hauteur de leur facturation, les technologies Dogwood et Woodura pourraient finir par avoir leur plus grand impact sur le marché commercial. Les architectes et les designers aiment à la fois l'apparence du bois et son authenticité en tant que produit naturel, mais la plupart des environnements commerciaux exigent des performances supérieures à celles que peuvent fournir la plupart des produits en bois dur. Les concepteurs sont donc obligés de faire des compromis dans un sens ou dans l'autre, en utilisant des produits en faux bois comme LVT ou matériaux authentiques comme le béton. Il pourrait y avoir une demande importante pour un produit à la fois visuel et authentique.PRODUCTEURS CLÉS Il existe une gamme d'entreprises de revêtements de sol en bois qui approvisionnent le marché américain. Certains des volumes les plus importants proviennent d'entreprises multicatégorielles comme Shaw, Mohawk et Mannington, qui s'appuient à la fois sur la production nationale et sur l'approvisionnement à l'étranger. Ensuite, il y a les spécialistes nationaux comme AHF, Somerset, Mullican et Maxwell, qui se concentrent généralement sur la production nationale. Un autre groupe distinct est le contingent québécois - Mirage, Lauzon, Preverco, Mercier et bien d'autres - généralement connus pour leurs visuels épurés et leurs looks souvent classiques, ainsi que pour leur érable. La plupart de ces entreprises importent peu ou plus, et plusieurs sont intégrées verticalement avec des scieries. Il existe également plusieurs producteurs européens de premier plan, dirigés par Boen et Kährs, qui proposent un style avant-gardiste - en général, les tendances du design émanent d'Europe. Il existe également plusieurs producteurs étrangers d'Asie et d'Amérique latine, comme Johnson Hardwood, Ark Floors et Indusparquet, et d'autres qui dépendent entièrement de partenariats de fabrication à l'étranger.LES SPÉCIALISTES Bien que tous les spécialistes de cette liste aient leurs racines dans les planchers de bois franc, certains se sont diversifiés ces dernières années. Mullican, par exemple, a introduit un produit SPC en 2019. Et au cours des deux dernières années, AHF a ajouté des stratifiés et des produits en vinyle et devrait élargir encore son offre. Somerset, basée au Kentucky, qui a débuté en 1985 en tant que producteur de bois dur massif, a introduit le bois d'ingénierie à face sciée il y a dix ans, et il représente maintenant une grande partie de l'entreprise, bien que le solide soit toujours le plus gros morceau. Tous les produits de Somerset sont fabriqués à partir de bois des Appalaches récolté à moins de 300 miles de l'usine, principalement du chêne rouge, suivi du chêne blanc et du noyer, ainsi que de l'érable, mais uniquement pour la construction d'ingénierie. Tous les produits de Somerset sont distribués au détaillant spécialisé, ciblant le segment moyen à haut de gamme du marché, allant de 5 $ à 12 $ le pied. L'entreprise fait une petite marque de distributeur, mais c'est surtout de marque. Comme de nombreux producteurs de feuillus, l'entreprise utilise du bouleau de la Baltique dans ses noyaux d'ingénierie, provenant de pays comme la Russie et la Pologne. Et il étudie actuellement des constructions de base alternatives. L'année dernière, Somerset a connu une forte croissance à deux chiffres, et il semble que cette année connaîtra à nouveau une croissance, bien que probablement à un chiffre. L'année dernière, le plus grand défi a été de trouver suffisamment de personnes pour gérer tous les quarts de travail. La dotation en personnel s'est quelque peu améliorée cette année, mais il y a encore des commandes en souffrance, notamment pour le bois d'ingénierie. L'approvisionnement en bois d'œuvre suit le rythme, malgré des pénuries soutenues de main-d'œuvre dans les scieries. Au cours des trois années qui ont suivi la séparation d'AHF Products d'Armstrong pour former une entreprise de revêtements de sol en bois distincte, l'entreprise a été extrêmement active, rajeunissant ses marques héritées, introduisant de nouvelles marques, acquérant d'autres entreprises et investissant dans ses opérations. Son activité de revêtements de sol en bois est répartie à peu près à parts égales entre le solide et l'ingénierie. Il y a deux mois, American Industrial Partners a vendu AHF à Paceline Equity Partners, un gestionnaire de capital-investissement basé à Dallas, au Texas. « Notre équipe tirera parti de son expertise antérieure, y compris des relations industrielles de longue date, pour aider AHF à se développer à la fois de manière organique et inorganique », a déclaré Leigh Sansome, directeur des investissements de Paceline. AHF possède désormais huit usines de fabrication, dont une au Cambodge et sept aux États-Unis, en Virginie-Occidentale, en Pennsylvanie, au Missouri, en Arkansas, au Kentucky et deux au Tennessee. Elle a acquis l'asiatique LM Flooring ainsi que l'américain OEM, une opération nationale avec une importante activité de marque de distributeur. Et il dispose de trois installations de distribution nationales. La société compte 14 marques, dont des marques héritées comme Bruce, Robbins, Hartco et Homerwood ; des marques par acquisition, comme LM, Raintree, Hearthwood et Emily Morrow Home ; des marques nouvellement développées comme Tmbr et Autograph, ciblant la génération Y ; des marques commerciales comme Parterre (une autre acquisition), AHF Contract et Bruce Contract ; et Capella, axée sur la valeur et axée sur la marque de distributeur. Bruce, la plus grande marque d'AHF en termes de chiffre d'affaires et de volume, cible les canaux des constructeurs et des centres de rénovation. Hartco, Robbins et LM font également d'importantes affaires de constructeurs. Certaines marques, comme Hartco, vont directement au détail, tandis que d'autres passent par la distribution. Il convient également de noter qu'AHF s'est lancé dans les revêtements de sol en vinyle et les stratifiés, de sorte que son offre commence à ressembler à l'Armstrong d'autrefois. Elle s'approvisionne à la fois en LVT, rigide et flexible, ainsi qu'en tôles. D'ici la fin de cette année, toutes ses marques offriront des revêtements de sol en vinyle, et la moitié offrira du stratifié. L'autre grande innovation d'AHF est son introduction l'année dernière de Dogwood, un produit d'ingénierie avec un placage supérieur compressé pour des applications hautes performances, sous la marque Bruce, et maintenant il a été déployé à Hartco sous le nom de Dogwood Pro. Mullican possède quatre installations, l'une à Johnson City, dans le Tennessee, où la société a son siège social, et les autres en Virginie, en Virginie-Occidentale et à New York. Comme bon nombre des principaux spécialistes du bois franc, Mullican a commencé en 1985 à produire du bois d'ingénierie massif et ajouté il y a 16 ans, d'abord par le biais d'un partenariat de fabrication asiatique, puis, à partir de 2012, avec sa propre production d'ingénierie. Le bois dur massif est toujours la plus grande partie des activités de Mullican, et parce que l'inflation des prix a été plus lourde sur le solide que sur le bois d'ingénierie et que le bois d'ingénierie bas de gamme est plus vulnérable aux gains de SPC aux prix d'entrée de gamme, le solide a montré une plus grande croissance des revenus. Les bois d'ingénierie de Mullican se sont traditionnellement appuyés sur le bouleau russe, dont l'entreprise s'éloigne actuellement, se concentrant plutôt sur des espèces comme le peuplier. L'entreprise propose déjà des produits en bois à système d'encliquetage avec des noyaux HDF. En termes de nouvelles technologies, Mullican a récemment investi dans un système de teinture double, avec le premier niveau dans le grain lui-même - il fonctionne mieux avec les bois granuleux comme le chêne rouge et blanc - et l'autre après le ponçage ou la brosse métallique. Les produits utilisant la technologie seront introduits plus tard cette année. L'année dernière, Mullican a enregistré une forte croissance et les arriérés de 2021 se sont poursuivis cette année, bien que les conditions se soient améliorées. Cependant, les impacts de Covid fin 2021 et début 2022 ont retardé de nombreux travaux de rénovation. Maxwell Hardwood Flooring a été formé en 1992 par Tommy Maxwell, un vétéran de l'industrie qui avait travaillé pour Anderson, Robbins et Bruce, grâce à son achat d'une usine de bois franc existante à Monticello, Arkansas. Maxwell a débuté en tant que producteur de parquet massif en lames de bois dur non fini, s'étendant aux planches et aux constructions spécialisées en 2005 dans la ville voisine de Warren et ajoutant une capacité de bois d'ingénierie, également à Warren, en 2011. Environ 60 % du bois de Maxwell est récolté en Alabama, et le le solde provient des États voisins. Le chêne rouge domine son offre, suivi du chêne blanc, puis du noyer et du noyer, ainsi que de l'érable. Tous ses revêtements de sol sont inachevés. Les produits de Maxwell couvrent toute la gamme des prix, et l'année dernière, le milieu de gamme à haut de gamme était le plus fort, les entreprises de construction dépassant la rénovation résidentielle. En juillet de l'année dernière, Maxwell était à nouveau au complet, et il a commencé à progresser avec les commandes en souffrance, et depuis le mois dernier, il avait à peu près rattrapé son retard. La demande de revêtements de sol à lames est inférieure à celle de l'année dernière, mais les produits spécialisés comme le chêne blanc à larges planches sont toujours en rupture de stock.LES GÉNÉRALISTES Plusieurs fabricants de revêtements de sol proposent une large gamme de types de revêtements de sol. Certains, comme Shaw et Mohawk, ont commencé comme usines de tapis et se sont étendus aux surfaces dures au cours des dernières décennies. D'autres, comme Mannington, ont commencé du côté de la surface dure et sont passés de là à la surface molle. La plupart de ces généralistes offrent à la fois des revêtements de sol résilients et en bois dur, et souvent aussi des stratifiés, et ils ont tendance à couvrir une large gamme de prix. Shaw, dont les produits en bois sont commercialisés par l'intermédiaire de Shaw Floors et de la marque haut de gamme Anderson Tuftex, est l'un des plus grands acteurs du bois dur. Il propose également des bois d'ingénierie composites haute performance dans les deux Coretec et Shaw Floors' Floorté, en utilisant un placage de 2 mm. en Coretec sur un noyau en oxyde de magnésium et un placage de 1,2 mm ou 0,6 mm en Floorté sur un noyau SPC. L'entreprise a vendu ses installations de bois franc massif il y a trois ans et ne participe plus à ce marché. L'entreprise produit du bois d'ingénierie dans ses installations du Tennessee et de la Caroline du Sud, ce qui représente l'essentiel de ce qu'elle vend, ainsi que des sources de partenariats à l'étranger. Et ses produits Coretec et Floorté sont fabriqués en Asie. Le plus gros volume de bois passe par Shaw Floors, où les entreprises de construction unifamiliale dominent la rénovation résidentielle. Et à Anderson Tuftex, la plupart des activités concernent la rénovation résidentielle, ainsi que certaines activités de construction sur mesure. Chez Anderson Tuftex, le chêne blanc est l'essence principale, et chez Shaw Floors, c'est le chêne rouge, en particulier aux prix d'entrée de gamme. L'activité de bois franc de Shaw a été robuste l'année dernière à la fois sur les marchés de la construction et de la rénovation, et bien que 2022 soit sur le point d'être une autre année de croissance, une certaine modération est attendue alors que les consommateurs déplacent leur attention au-delà de leurs maisons. Mohawk dessert le marché du bois dur avec sa marque TecWood et également avec sa marque haut de gamme Karastan, et il propose également son UltraWood en tant que marque autonome. Tous ses produits en bois sont des constructions d'ingénierie ou composites. L'usine d'ingénierie de l'entreprise à Danville, en Virginie, a été rééquipée pour la production d'UltraWood. Les produits TecWood d'origine asiatique n'utilisent pas de bouleau de la Baltique, mais se concentrent plutôt sur l'eucalyptus et certaines autres espèces. La majeure partie des produits TecWood se vendent entre 4 $ et 9 $ le pied, tandis que les produits Karastan sont plus chers. UltraWood se vend de 4 $ à plus de 6 $, dans plusieurs formats. Les placages vont du pelage rotatif fin aux faces de 4 mm sur des planches plus longues et plus larges. Les principales essences pour les placages de face sont le chêne blanc, puis le hickory et l'érable, ainsi qu'un plus petit volume de chêne rouge. TecWood, à parts à peu près égales, sert à la fois les produits de rénovation et de construction / multifamiliaux, le constructeur dominant sur les multifamiliaux, et UltraWood va à la fois à la rénovation et au constructeur. Selon David Moore, directeur principal des produits pour le bois et le stratifié, 2021 a été la meilleure année de Mohawk pour les ventes de bois d'ingénierie composite et d'ingénierie, bien que la gestion de la chaîne d'approvisionnement ait été un défi. Et, ajoute Moore, "Nous ne voyons rien pour ralentir la voie sur laquelle nous sommes actuellement." Mannington, une entreprise familiale lancée il y a plus d'un siècle, a commencé à fabriquer du bois dur au milieu des années 80, tous conçus. Il y a deux ans, l'entreprise a vendu son usine d'ingénierie à High Point, en Caroline du Nord, et a déplacé son activité de bois dur vers un modèle d'approvisionnement, reposant principalement sur des partenariats établis - avant même de vendre son usine de bois dur, l'entreprise avait acheté environ la moitié de son offre - en Guatemala et Vietnam, ainsi que du bois dur d'origine nationale. Et son nouveau parquet haute performance TimberPlus provient de Välinge en Suède. La plupart des revêtements de sol en bois de Mannington se vendent entre 4 $ et 10 $ et plus par pied. L'entreprise passe principalement par la distribution aux détaillants spécialisés, et ses produits à bas prix occupent une position forte sur les marchés des constructeurs et des multifamiliaux. Il se concentre également sur le passage direct dans certaines régions. L'entreprise ne vend pas aux centres d'accueil. Tous ses produits sont certifiés FSC. L'année dernière, les affaires ont été fortes et jusqu'à présent cette année affiche une croissance continue, avec une demande soutenue toujours freinée en raison de contraintes d'approvisionnement. Alors que les prix moyens et haut de gamme étaient les plus élevés, le bas de gamme a également enregistré des gains. Le chêne blanc domine l'offre de Mannington, suivi du hickory puis du chêne rouge. En réponse au renforcement récent de la demande de produits en bois dur de la part des consommateurs, Mannington a mis davantage l'accent sur cette catégorie dans ses lancements de produits en 2022. QEP, un autre genre de généraliste, est une entreprise mondiale avec une vaste expérience dans les accessoires de revêtement de sol comme les sous-couches, les adhésifs et les outils. Elle s'est lancée dans le secteur du bois en 2010 en rachetant Harris Wood, une marque remontant à 1898, à ArborCraft, dont l'activité faisait auparavant partie de Tarkett. Et en 2018, l'entreprise a ajouté une autre entreprise de revêtements de sol, Naturally Aged. Naturally Aged est une marque haut de gamme, avec certains des produits d'origine nationale, mais la plupart provenant de partenariats de fabrication à l'étranger. Harris Wood est entièrement fabriqué aux États-Unis à partir de son usine de Johnson City, Tennessee. Les produits Naturally Aged se vendent entre 5 $ et 10 $ le pied, tandis que Harris Wood commence à 3 $ et monte jusqu'à 5 ou 6 $. Naturally Aged va directement au détail. Tous ses produits sont sciés et la plupart sont en chêne blanc européen. Harris Wood, traditionnellement vendu par le biais de la distribution, est désormais également relancé directement au détail. Tous les produits en bois dur de QEP ont des constructions traditionnelles à noyau d'ingénierie - sans noyau HDF - et certains des produits les plus vendus de Harris sont également dotés d'un système de verrouillage. En fait, à l'exposition NWFA de ce mois-ci, la société dévoile un système de clic Välinge amélioré pour ses produits. Les noyaux sont généralement fabriqués à partir d'espèces comme le peuplier et le frêne. L'autre grande nouvelle chez QEP est qu'elle a lancé une stratégie visant à tirer parti de sa marque dans toutes les catégories de produits en tant qu'entreprise à source unique et solution unique, de ses gammes de bois franc à ses programmes d'outils et d'accessoires Roberts.LES CANADIENS Les producteurs canadiens de bois feuillus, basés en grande partie dans la province de Québec, jouent un rôle démesuré sur le marché américain, représentant 12 % de toutes les importations, et les importations représentent plus de la moitié de la consommation américaine. La firme québécoise la plus en vue est Mirage, anciennement connue sous le nom de Boa-Franc (voir encadré ci-dessous). Parmi les autres joueurs majeurs, mentionnons Lauzon, Preverco et Mercier. Mercier, avec des installations à Montmagny et Drummondville, a été fondée en 1980, produisant du bois franc massif non fini et préfini, avec le procédé de préfinition développé par le fondateur, Marcel Mercier. Le succès de sa préfinition, qui comprenait en 1999 l'utilisation d'oxyde d'aluminium, l'a finalement amenée à cesser de produire du bois non fini. Mercier a ajouté le bois d'ingénierie préfini en 2005, et il représente maintenant près de la moitié de son offre totale. Les bois francs massifs et d'ingénierie sont usinés et profilés à Drummondville, qui possède sa propre scierie, et les produits sont finis à Montmagny. L'entreprise s'approvisionne en bois, principalement en chêne rouge et en érable, dans la gamme des Appalaches aux États-Unis. Les planchers de Mercier se vendent à des prix moyens à élevés, principalement entre 6 $ et 12 $ le pied, et environ 80 % de ses revenus proviennent du marché de la rénovation résidentielle. , avec un autre 15% dans le constructeur et le reste dans le commercial. Aux États-Unis, l'entreprise est la plus forte dans le Nord-Est et le Midwest, et elle fait de gros gains dans le Sud grâce à JJ Haines, son partenaire distributeur. L'entreprise a développé ses activités chaque année depuis 2013. Et Wade Bondrowski, directeur des ventes de Mercier pour les États-Unis, attribue certains de ses gains récents à un programme de marchandisage qu'il a développé il y a environ trois ans qui comprend non seulement un affichage amélioré avec des échantillons plus grands, mais également des programmes de rabais, des échantillons à livraison rapide et d'autres caractéristiques et avantages. Lauzon, dont le siège social est à Papineauville, a été lancée en 1985 par David Lauzon. L'usine verticalement intégrée, qui possède trois installations de production de bois massif et d'ingénierie et sa propre scierie, gère également un vaste domaine forestier. Il s'approvisionne également en chêne blanc d'ingénierie. La firme a récemment rebaptisé son offre de ses deux programmes, la Collection Lauzon et Expert par Lauzon, avec son bois d'ingénierie de 7/16" à 9/16" sous la Collection Lauzon et son gros bois d'ingénierie de 3/4" (avec un diamètre de 5,2 mm placage) et sa gamme de bois massif sous Expert par Lauzon. Les produits d'ingénierie fabriqués au Québec comportent des noyaux de contreplaqué d'origine locale. Ses produits se vendent entre 5 $ et environ 13 $, les prix les plus abordables provenant de la Collection Lauzon. Lauzon a développé et lancé sites Web pour les deux marques. Environ 60 % de ses produits sont vendus sur le marché de la rénovation résidentielle, et le reste est destiné aux constructeurs. L'année dernière, l'activité de Lauzon a enregistré une croissance à deux chiffres et les gains se sont poursuivis jusqu'en 2022, les activités des constructeurs étant déjà épuisées. L'entreprise en est à la première année d'un plan triennal d'optimisation de l'ensemble de ses installations, qui comprendra, entre autres, davantage d'automatisation.Preverco, dont le siège social est situé près de Québec, fabrique des planchers de bois massif et d'ingénierie, à parts à peu près égales. L'entreprise fabrique tous ses produits à partir d'une seule installation et possède une autre installation, où elle a récemment augmenté sa capacité, pour la fabrication de son noyau de pin scié sur quartier. Fortuitement, l'entreprise a cessé d'utiliser le bouleau de la Baltique en janvier 2021 et ses produits et composants sont désormais entièrement récoltés en Amérique du Nord. L'entreprise possède également une scierie en périphérie de Québec. Le bois franc de Preverco se vend à partir de 4 $ et monte jusqu'à environ 13 $ le pied pour des produits comme le rift et le chêne blanc scié sur quartier. Actuellement, ses principales essences sont l'érable et le chêne rouge, le chêne blanc représentant moins de 20 % des ventes. L'entreprise vend principalement directement aux détaillants. Le Canada représente 60 % des revenus et les États-Unis, les 40 % restants. Preverco cherche actuellement à se développer dans certaines régions, comme la côte ouest des États-Unis. L'entreprise continue d'investir dans ses installations, avec environ 14 robots à ce jour sur la chaîne de production pour accomplir des tâches difficiles pour les ouvriers, comme celles qui causent des traumatismes liés au stress répétitif.LES EUROPÉENS Bon nombre des principales tendances du marché américain, telles que les planches ultra-larges et longues, les finitions mates sèches et les colorations pâles, sans parler de la tendance du chêne blanc elle-même, proviennent du marché européen. Beaucoup vendent sous leurs noms de marque, tandis que d'autres fournissent des entreprises américaines de revêtements de sol. En 2013, la société norvégienne Boen a été rachetée par la société suisse Bauwerk pour former le plus grand producteur de bois uniquement en Europe. Au cours de la dernière décennie, Boen s'est concentré sur la croissance de ses activités aux États-Unis, et l'année dernière, la société a embauché Dan Natkin, qui travaillait chez Mannington depuis 2006, en tant que PDG et directeur général nord-américain. Le siège social américain de la société se trouve à Daytona Beach, en Floride, avec des entrepôts en Californie et à Dalton, en Géorgie. Il vend aux États-Unis par le biais de la distribution, principalement sous la marque Boen, bien qu'il fasse une marque privée avec un distributeur. Aux États-Unis, le marché principal de Boen est la rénovation résidentielle, suivi par les constructeurs de gamme moyenne à supérieure, puis multifamiliaux. Boen se spécialise dans le bois d'ingénierie à face sciée, qui est fabriqué dans son usine principale en Lituanie ainsi que dans ses opérations en Croatie et en Suisse, avec des noyaux et des supports d'ingénierie en épicéa. L'entreprise a également produit du bois d'ingénierie composite avec des noyaux HDF, bien que la gamme ne soit pas actuellement proposée aux États-Unis. Plus de 90% du bois dur de Boen est du chêne blanc et le reste est de l'érable, du noyer, du frêne et du hêtre. Une partie plus petite mais importante de l'activité se concentre sur les revêtements de sol sportifs, utilisés dans les gymnases YMCA partout aux États-Unis. L'année dernière, l'activité américaine de Boen a enregistré une forte croissance, limitée uniquement par l'offre. Selon Natkin, d'ici la fin de cette année, les revenus des entreprises américaines seront "le triple de ce qu'ils étaient il y a deux ans". La société suédoise Välinge, une entreprise d'innovation connue pour ses systèmes de verrouillage pour sols et murs à surface dure, a développé il y a plus d'une douzaine d'années une technologie pour produire des revêtements de sol haute performance en utilisant de la poudre de bois pressée sur des noyaux HDF. La technologie a donné deux constructions - Nadura pour les produits avec des motifs imprimés numériquement sur la poudre de bois et Woodura pour les produits avec un vrai placage de bois pressé dans la poudre de bois. La poudre de bois, mélangée à de la mélamine, s'enfonce dans les vides du grain du placage de bois, qui est comprimé de 0,8 mm à 0,5 mm à 0,6 mm. L'entreprise a construit une installation d'une capacité de 50 millions de pieds carrés adjacente à ses opérations à Viken, en Suède, qui produit des revêtements de sol depuis plus d'un an. Et il construit une autre usine en Croatie, intégrée verticalement avec la production de noyaux HDF, qui devrait démarrer dans l'année avec la même capacité et l'objectif de quadrupler la production d'ici quelques années. Aux États-Unis, Välinge vend son produit sous sa marque Hardened Wood et développe également des partenariats de marque maison, notamment avec Mannington, qui a sorti son premier produit Woodura, TimberPlus, lors des Surfaces de cette année. L'une des principales entreprises européennes de bois dur et le développeur original de la construction en bois d'ingénierie est la société suédoise Kährs. En plus du bois d'ingénierie, qui est en grande partie fabriqué en Suède, avec des installations en Roumanie et en Pologne également, l'entreprise fabrique également des revêtements de sol souples en Finlande. Aux États-Unis, le programme de bois dur de l'entreprise occupe une position solide dans le multifamilial, ainsi que dans la rénovation résidentielle, ainsi qu'un plus petit volume de travaux de construction sur mesure. Les activités de rénovation ont été fortes tout au long de 2021, et vers la fin de l'année dernière, les entreprises multifamiliales ont commencé à augmenter, l'élan se poursuivant jusqu'en 2022. Les commandes en souffrance ont ralenti le rythme des affaires, et il est probable que cette année verra des goulots d'étranglement persistants. La nouvelle collection Life de la société, un bois d'ingénierie composite avec un placage de bois tranché sur un noyau HDF, offre des caractéristiques d'imperméabilisation et de qualité commerciale grâce à une amélioration de sa ligne d'ingénierie Linnea de longue date. Aux États-Unis, son essence la plus populaire est le chêne blanc, et elle propose également une gamme de produits en érable, en cerisier et en noyer du Brésil certifiés FSC, ainsi qu'une gamme unique, mais populaire, de chêne rouge.

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